本片制作时，美国动画片《戏杀》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《戏杀》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《戏杀》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《戏杀》、《戏杀》、《戏杀》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
7/10. 最大突破是将大反派梅姨设置成劳动人民的模样，刘姨假扮的老佣人穿着粗步衣和鞋、只做事不吭声，一副劳动人民的品性骗过了王练，原形毕露后昂首挺胸地换上套裙和高跟鞋. 王练身为警员双手插裤袋、打着响指轻摇纸扇，毫无党的纪律性，却因不愿参与特务内部的淫乱被八姑说破不像自己人，男女特务的浪漫关系埋藏凶险、通过有限视角拼合梅姨的形象都在效仿好莱坞悬疑片. 视听手法通过隐瞒反派的正脸、短镜头制造节奏：王练去甲板上打探梅姨下落，注意到一个旗袍女展开跟踪，镜头在急促的脚步和旗袍女的背影之间切换，结尾当公安人员在船底储藏室发现定时炸弹，整个过程由人群疏散的反应镜头、侦查员紧张表情和王练将炸弹抛入大海的慢动作，全景和特写快速交替. 王练搜查八姑的抽屉偷拍图片资料时，微风摇动的窗帘倒影和急行军配乐营造人物内心的不安.
不靠谱神探“满天飞”（贾冰 饰）PK嫌疑人天团（喻恩泰、蒋梦婕、刘桦、于洋、李倩、牛信信、冯鑫垚等饰）！ 倾国倾城的一代名伶被暗枪杀害！头七之夜，私家侦探满天飞和众位嫌疑人被劫持在一家戏院. 号称“疯子”的神秘花脸带手下将他们团团围住，强迫满探长必须在 四小时内查明真凶，否则，就将现场所有人杀死，祭献美人亡魂！ 倒计时开始！人人都有秘密，人人都在演戏，神仙斗法，密室寻凶！谜底中藏着谜底，反转后再度反转，爆笑中引发惊悚，一层层谎言，将真相逐渐揭开……
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