没有旁白，字幕在舞台后面的幕布上出现了：
我曾经是一个普通人，工作辛苦收入不高，没有女朋友，也买不起房子。半年前的一天我遭遇了一场车祸，住院的日子里，我和一位同间病房的病人成了朋友。他是个拥有魔法的魔术师，很富有，没有亲戚朋友。有一天他说自己命不久矣，希望死后将灵魂附在我身上，让我成为魔术师。为了答谢我，他将把房子送给我住。我以为这只是个玩笑，就答应了。没想到，当天晚上他真的去世了，我的病情也忽然恶化，陷入了昏迷。三天后，当我再次苏醒，一切都不一样了。我的病奇迹般地好了，每当夜晚来临，我就会失去对身体的控制，成为另一个人……
字幕渐渐淡去，观众的目光重新聚集书生身上。音乐渐渐变了，变得有些诡异，灯光也黯淡了不少，蓝幽幽的，看起来就像一轮银月透过窗户照在书生身上。