大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后（苏菲·玛索 饰）祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启.
骄傲的帝王（姜文 饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤 饰），遍寻天下能人破局.
自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯 饰）与公主相遇并互相倾慕.
因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关.
此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军（胡军 饰）欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发.
每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心.
